Компания BRC объявила о начале публичного размещения обыкновенных акций класса «А»

Компания BRC, основанная ветеранами вооружённых сил и известная своим брендом «Блэк Райфл», объявила о начале процесса публичного размещения обыкновенных акций класса «А» посредством андеррайтинга.

Как сообщается, компания предоставит андеррайтеру опцион сроком на 30 дней для приобретения до 15% дополнительных акций сверх первоначального объёма предложения. Условия и объём размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры и других факторов, и на данный момент не уточняются.

Единственным андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания «Ди Эй Дэвидсон и Партнёры».

Размещение осуществляется в рамках универсальной регистрационной декларации, поданной в Комиссию по ценным бумагам США 21 марта 2023 года и вступившей в силу 30 марта того же года. Предварительный проспект эмиссии и сопроводительные документы уже представлены в Комиссию, и с ними можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.

Компания подчёркивает, что данное сообщение не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг в каких-либо юрисдикциях, где такие действия нарушают законодательство без надлежащей регистрации.

Стратегический контекст

Данное решение отражает стремление «Блэк Райфл» расширить своё присутствие на рынке высококачественных напитков. Компания, основанная в 2014 году бывшим военнослужащим специального назначения Эваном Хафером, сумела выстроить узнаваемый патриотический бренд, ориентированный на поддержку ветеранов, военнослужащих и сотрудников экстренных служб.

Средства, привлечённые в ходе размещения, вероятно, будут направлены на расширение ассортимента, развитие розничной сети или усиление медийного присутствия компании.

Предупреждение о рисках

В заявлении также содержатся прогнозные утверждения, которые могут не реализоваться в случае изменения рыночных условий. Компания указывает на наличие рисков, связанных с завершением размещения, и отсылает к разделу «Факторы риска» в своих ежегодных и квартальных отчётах, представленных в Комиссию по ценным бумагам.

Краткая справка о компании

• Год основания: 2014

• Основатель: Эван Хафер (ветеран сил специального назначения)

• Штаб-квартира: Солт-Лейк-Сити, штат Юта

• Миссия: Производство высококачественного кофе с акцентом на поддержку защитников страны и национальных ценностей