Кофейное потребление в Китае выросло на 150%, меняя глобальный рынок кофе

За последнее десятилетие потребление кофе в Китае выросло почти на 150%, превращая страну в ключевого игрока на мировом кофейном рынке. Согласно новому отчету Службы зарубежного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США (USDA FAS), прогнозируется, что в сезоне 2024/25 годов в Китае будет потреблено 6,3 миллиона 60-килограммовых мешков кофе, что значительно больше, чем 2,5 миллиона мешков десять лет назад.

Этот стремительный рост, обусловленный популярностью кофе среди городских профессионалов и бурно развивающейся индустрией кофеен, меняет мировые торговые потоки и стратегии производства.

Когда-то доминировавший на китайском рынке чай уступает позиции кофе, особенно среди молодого городского населения, которое все чаще выбирает премиальные сорта. Однако собственное производство в стране остается ограниченным: оно сосредоточено в высокогорных районах провинции Юньнань и прогнозируется на уровне 1,9 миллиона мешков в 2024/25 году. Это означает, что Китаю приходится импортировать около 70% потребляемого кофе.

Особенно быстро растет импорт зеленого (необжаренного) кофе, который увеличился с 900 тысяч мешков в 2014/15 году до прогнозируемых 3,6 миллиона мешков в 2024/25 году. Если раньше основными поставщиками были Вьетнам и Индонезия, то теперь лидируют Бразилия и Колумбия, поставляющие кофе более высокого качества.

«Потребители переходят от растворимого кофе к специализированным сортам, которые часто обжариваются в местных обжарочных цехах с использованием как импортных, так и отечественных зерен», — отмечается в отчете USDA.

Росту популярности кофе также способствуют онлайн-платформы доставки и развитие розничных сетей. Если ранее кофейные магазины были сосредоточены в Пекине и Шанхае, то теперь они активно проникают в города второго эшелона, такие как Чэнду и Ханчжоу, делая кофе доступнее и дешевле.

По прогнозам, мировое производство кофе в 2024/25 году вырастет на 6,9 миллиона мешков и составит 174,9 миллиона мешков, главным образом за счет восстановления урожаев во Вьетнаме (+2,6 млн мешков) и Индонезии (+2,8 млн мешков).

Однако конечные запасы в мире продолжат снижаться и составят 20,9 миллиона мешков, что станет самым низким уровнем за последние годы, сигнализируя об ограниченности глобальных поставок.

• Бразилия, крупнейший производитель, столкнулась со засухой, что привело к стагнации производства (66,4 млн мешков) и снижению экспорта на 2,6 млн мешков.
• Вьетнам, несмотря на нестабильные погодные условия, увеличит производство до 30,1 миллиона мешков, так как фермеры активно собирают урожай из-за высоких цен.
• Индонезия восстановит производство робусты, увеличив его на 2,7 миллиона мешков (до 9,5 млн мешков) после неурожая, вызванного чрезмерными дождями в прошлом году.

Рост импорта в Китае отражает общие тенденции мирового рынка. Европейский Союз остается крупнейшим мировым импортером (45 млн мешков), в то время как США увеличат закупки на 800 тысяч мешков (до 22,3 млн мешков).

Общий объем потребления в мире, по прогнозам, достигнет 168,1 миллиона мешков, причем наибольший рост будет зафиксирован в ЕС, США и Китае.

Однако остаются и вызовы:

• Импорт обжаренного кофе остается низким из-за проблем с сохранением свежести.
• Спрос на растворимый кофе стабилизировался, без значительного роста.
• Климатические изменения и вредители (например, вспышка кофейного червеца в Колумбии) усложняют поставки.

«Кофейный бум в Китае больше не просто тренд — это структурный сдвиг», — заявил аналитик USDA Тони Халстед.
«Производителям придется адаптироваться к росту спроса на высококачественные сорта и к непредсказуемым погодным условиям, а трейдеры будут внимательно следить за сокращением мировых запасов».

Пока глобальная кофейная культура продолжает развиваться, сочетание внутренних амбиций Китая и его зависимости от импорта продолжит влиять на мировые рынки — от Сан-Паулу до Суматры.