Декабрьский отчет Международной организации по кофе (ICO) за 2024 год выявил значительные изменения на мировом кофейном рынке. От исторического роста цен до изменения экспортных моделей – отрасль завершила год с событиями, формирующими ее будущее.
Исторический рост цен в 2024 году
Индекс ICO Composite Indicator Price (I-CIP) составил 299,61 цента США за фунт в декабре, увеличившись на 10,7% по сравнению с ноябрем и на 70,5% в годовом исчислении. Этот показатель стал самым высоким месячным средним с апреля 1977 года, чему способствовали следующие факторы:
- Укрепление доллара США, увеличивающее операционные расходы в странах-экспортерах.
- Проблемы с цепочками поставок, включая задержки перевозок и неэффективность портов.
- Регулятивная неопределенность, связанная с отсрочкой введения Европейского регламента по вырубке лесов (EUDR).
Сорта арабики возглавили рост: колумбийская мягкая и другие мягкие сорта выросли на 11,4% и 12,6% соответственно. Натуральная бразильская арабика выросла на 14,5%, а робуста показала более скромный рост – 4,7%.
Динамика экспорта: неоднозначные результаты по регионам
Несмотря на рост цен, мировой экспорт зеленого кофе в ноябре 2024 года составил 9,7 млн мешков, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Основные тренды:
- Экспорт робусты сократился на 17,3%, в основном из-за снижения поставок из Вьетнама на 47,1%.
- Колумбийская арабика выросла на 13,1%, что стало четырнадцатым подряд месяцем роста, при этом экспорт из Танзании увеличился более чем вдвое.
- Натуральная бразильская арабика увеличилась на 12,1% благодаря сильным показателям Бразилии.
- Экспорт Африки вырос на 24,5%, с лидирующими темпами роста в Эфиопии на 86,24%.
Региональные особенности: успехи и вызовы
- Азия и Океания: Экспорт сократился на 12%, главным образом из-за слабых показателей Вьетнама, хотя рост в Индии и Индонезии компенсировал часть потерь.
- Южная Америка: Экспорт вырос на 6%, благодаря сильным результатам Бразилии и Колумбии, несмотря на проблемы с поставками в Перу.
- Африка: Двузначный рост обусловлен успехами Эфиопии, Кении и Танзании.
- Центральная Америка и Мексика: Экспорт увеличился на 5,2%, благодаря Коста-Рике и Мексике, несмотря на падение в Гондурасе и Никарагуа.
Проблемы с цепочками поставок и последствия для потребителей
Логистические сбои продолжали оказывать давление на мировую цепочку поставок:
- Задержки доставки, особенно через Суэцкий канал, замедлили импорт в Европу.
- Низкий уровень сертифицированных запасов (42,5% от среднего показателя за пять лет) усилил дефицит предложения.
Эти проблемы увеличили затраты обжарщиков и переработчиков, что в конечном итоге отразилось на потребительских ценах.
Баланс производства и потребления кофе
Мировое потребление кофе выросло на 2,2%, до 177 млн мешков (60 кг), в то время как производство увеличилось на 5,8%, до 178 млн мешков, что создало небольшой излишек предложения. Однако динамика производства арабики (увеличение на 8,8%) и робусты (увеличение на 2,1%) значительно варьировалась по регионам.
Основные тенденции на 2025 год
В преддверии 2025 года выделяются следующие тенденции:
- Регулятивные изменения, такие как EUDR, будут играть ключевую роль в формировании торговых и устойчивых практик.
- Растущий ценовой разрыв между арабикой и робустой может побудить обжарщиков использовать больше робусты в своих смесях.
- Продолжение инвестиций в логистику и инфраструктуру станет критически важным для решения проблем цепочки поставок.
Отчет ICO за декабрь 2024 года подчеркивает устойчивость и сложность мирового кофейного рынка. Рост цен, изменение моделей торговли и развитие регуляторной среды создают как вызовы, так и возможности в предстоящем году.