Ближневосточные рынки кофеен в центре внимания

Ближний Восток стал мировым центром кофейной культуры и торговли, при этом международные кофейные сети продолжают нацеливаться на значительный рост в регионе.

Тем временем многообещающие отечественные операторы обновляют местные кофейные традиции для нового поколения искушенных потребителей кофе. 5THWAVE исследует ключевую динамику рынка на пяти крупнейших рынках региона — ОАЭ, Израиле, Кувейте, Египте и Катаре.

Фирменные кафе продолжают набирать популярность на Ближнем Востоке.

В отчете World Coffee Portal Project Café Middle East показано, что общий рынок фирменных кофеен в регионе вырос на 10,5% за последние 12 месяцев и достиг 8 874 торговых точек, что стало ключевой географией как для крупных международных сетей кофеен, так и для нового поколения местных операторов, повышающих бар за качество и сервис.

Двенадцать из 20 рынков Ближнего Востока и Северной Африки, представленных в отчете, увеличили количество торговых точек за последние 12 месяцев, при этом Марокко (20,8%), Саудовская Аравия (18,5%) и Ирак (16,7%) росли быстрее всего.

Удобство стало популярным благодаря возможности получения и доставки с помощью приложений, предназначенной для нового поколения технически подкованных и состоятельных потребителей кофе.

Автоперевозки также набирают обороты: 30% опрошенных лидеров отрасли Ближнего Востока назвали этот формат ключевой потребительской тенденцией.

Тем не менее, ближневосточные операторы не застрахованы от растущей инфляции и проблем с цепочками поставок, связанных с Covid-19 и войной на Украине: 76% опрошенных лидеров отрасли считают, что потребители более внимательно относятся к ценам, чем два года назад.

• Объединенные Арабские Эмираты

ВОРОТА НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОФЕЙНЫХ БРЕНДОВ

ОАЭ — это глобальный туристический центр и одно из ведущих туристических направлений на Ближнем Востоке. С населением в 9,9 миллиона человек, 80% из которых являются эмигрантами, страна имеет один из самых развитых рынков кофеен в регионе с давним присутствием международных сетей кофеен.

Американский бренд Dunkin’ появился в ОАЭ в 1997 году с магазином в Дубае, а в 1990-х и начале 2000-х годов его примеру последовал приток западных сетей.

Дубай является центром кофейных инноваций в ОАЭ, где находится большинство брендовых сетей, а также крупнейшая на Ближнем Востоке обжарочная компания Coffee Planet.

В городе также находится Dubai Multi Commodities Centre, «глобальный центр спешелти кофе», который стремится сделать ОАЭ главным местом торговли кофе в регионе.

Общий рынок эмиратских кофеен вырос на 3,9% за последние 12 месяцев и достиг 1394 торговых точек.

ОАЭ являются вторым по величине рынком на Ближнем Востоке, хотя и значительно уступают 3556 магазинам Саудовской Аравии (p20).

Международные сети кофеен во главе со Starbucks с 251 магазином составляют более 70% рынка и заложили основу для процветающего рынка операторов бутиков.

Японская % Arabica в настоящее время управляет 13 магазинами в ОАЭ, в то время как немецкая The Barn Coffee Roasters открыла свой первый международный магазин в Дубае в октябре 2021 года, а EL&N открылась в Дубае в начале 2022 года.

Точно так же местные сети Slash Coffee, Shot Specialty Café и Joud Coffee подчеркивают растущую популярность спешелти кофе.

Подчеркивая положительную синергию между международными и отечественными кофейнями, 62% потребителей, опрошенных World Coffee Portal, считают, что западные сети положительно повлияли на кофейную культуру ОАЭ.

Тем не менее, лидеры отрасли предупреждают, что рынок становится все более переполненным и конкурентным, и некоторые опасаются, что это может вскоре привести к насыщению.

Прогнозируется, что рынок ОАЭ вырастет всего на 3,9% в течение следующих пяти лет, что является одним из самых низких показателей для развитых рынков в регионе.

Тем не менее, гостиничные бренды, которые могут выделиться, по-прежнему могут добиться успеха в ОАЭ.

Демонстрируя потенциал роста для новичков, датская сеть кофе и соков Joe & The Juice дебютировала в ОАЭ в сентябре 2022 года, представив на Ближнем Востоке свое уникальное меню продуктов и напитков, ориентированных на здоровье.

Французско-японское кафе Kitsuné, вдохновленное французскими традициями, также отвечает на высокий потребительский спрос на изысканные фирменные концепции бутик-кафе и откроется в ОАЭ в начале 2023 года.

• КУВЕЙТ

ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КОФЕ

Сильный нефтяной и финансовый секторы Кувейта означают, что экспаты составляют почти 70% от 4,3 миллиона жителей страны.

Эта динамика привлекала международные сети кофеен с конца 1990-х годов, а это означает, что рынок небольших фирменных кафе Кувейта является одним из самых развитых на Ближнем Востоке, увеличившись за последние 12 месяцев на 11,8% и достигнув 655 торговых точек.

Starbucks дебютировала в 1999 году через лицензиата Alshaya Group и в настоящее время является лидером рынка с 200 точками и долей 31% от общего рынка фирменных кофеен.

Сеть кофеен из Сиэтла продолжает расти в Кувейте, открыв за последние 12 месяцев сеть из 32 магазинов.

Costa Coffee впервые вышла на рынок Кувейта в 1998 году и является второй по величине сетью с 100 точками продаж.

Alghanim Industries приобрела франчайзинговые права на бренд в 2013 году. Третьим по величине оператором является Caribou Coffee, у которой 69 кувейтских магазинов в партнерстве с франчайзинговой компанией Al-Sayer.

В сентябре 2022 года канадская компания Tim Hortons открыла свои первые пять торговых точек в Кувейте, а британская Pret A Manger открыла свою первую торговую точку в стране в следующем месяце.

Высокий потребительский спрос одновременно создает возможности для бутиков выделиться на все более конкурентном рынке.

В прошлом году британская компания EL&N открыла свой второй магазин в Кувейте, а японская группа бутиков кофе % Arabica открыла три новых торговых точки, охватив 12 магазинов.

Отечественная группа CAF Café была единственной фирменной сетью кофеен, кроме Starbucks, которая в прошлом году добилась двузначного роста количества торговых точек, увеличив свою площадь на 13 и достигнув 26 магазинов.

Только пять из 32 брендовых сетей, ориентированных на кофе в стране, являются местными брендами, но все они являются специализированными операторами, что подчеркивает высокий местный спрос на кофе премиум-класса.

Их присутствие дополняют влиятельные кувейтские независимые компании, такие как Blank Sphere, Grind Coffee Co. и 50Degrees Espresso House.

World Coffee Portal прогнозирует, что к 2027 году общий рынок кувейтских кофеен превысит 800 торговых точек, что означает рост числа магазинов на 4%.

• ЕГИПЕТ

КАФЕ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА КАЧЕСТВО, ЗАНИМАЮТ СЕБЯ

Несмотря на падение доходов от туризма на 67% в 2020 году, рынок фирменных кофеен Египта достиг роста торговых точек на 8,1% и 6,5% в 2020 и 2021 годах соответственно, уступив только Саудовской Аравии и Катару среди крупнейших рынков Ближнего Востока.

Project Café Middle East 2023 показывает, что рынок фирменных кофеен Египта вырос на 9,7% за последние 12 месяцев и достиг 579 торговых точек, что делает его пятым по величине на Ближнем Востоке.

На рынке фирменных кофеен лидирует Cilantro Café, которая добавила 10 новых точек в прошлом году и достигла 82. Основанная в 2000 году, египетская сеть занимает 14% общей доли рынка.

Общий рынок увеличился на 51 сеть магазинов за этот период, во главе с двузначным ростом торговых точек для Starbucks и Dunkin’, которые сосредоточили расширение на большом пригороде Каира с его 20,5 миллионами жителей.

Тем не менее, деловой оптимизм среди ненефтяных компаний Египта находится на самом низком уровне более чем за десятилетие: по данным S&P Global, всего 4% компаний придерживаются позитивных прогнозов на следующие 12 месяцев.
В сентябре 2022 года отдел кофе Каирской торговой палаты предупредил, что в Египте запасов кофе хватит только на три с половиной месяца из-за сокращения производства в Бразилии и Вьетнаме, что может еще больше подорвать перспективы роста сетей кофеен в стране и привести к росту цен.

Эта динамика может оказаться проблематичной для операторов египетского рынка кофеен, ориентированного на стоимость. Некоторые операторы, такие как Dunkin’, продолжают предлагать многие кофейные напитки по цене менее 1 доллара, но чувствительность потребительских цен означает, что возможности для владельцев фирменных кофе и бутиков, вероятно, останутся ограниченными.

Тем не менее, такие мероприятия, как Coffestival, на котором потребителям демонстрируются местные бренды спешиэлти кофе, кафе и дистрибьюторы, указывают на развивающийся рынок спешелти кофе в Египте.

Прогнозируется, что к 2027 году рынок египетских фирменных кофеен достигнет 831 торговой точки, во главе с сетями, ориентированными на кофе.

• КАТАР

ТУРИЗМ НАМЕРЕН НА РАЗВИТИЕ БУТИК-КАФЕ

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, способствовал росту инвестиций в индустрию гостеприимства и туризма Катара.

Ожидается, что мероприятие привлечет более 1,5 миллиона туристов и, вероятно, приведет к росту спроса на операторов гостиничного бизнеса в ближайшие годы.

По данным отраслевой выставки Hospitality Qatar, общий объем инвестиций в туризм, по прогнозам, будет расти на 7,8% в год и к 2028 году достигнет 14,5 млрд катарских риалов (4 млрд долларов США) в год. Организация прогнозирует, что расходы на туризм достигнут 40 миллиардов катарских риалов (11 миллиардов долларов) в 2023 году после чемпионата мира по футболу.

Подобно ОАЭ на востоке и Саудовской Аравии на западе, спрос на кофейни премиум-класса в Катаре продолжает открывать возможности для международных операторов.

Общий рынок катарских фирменных кофеен оценивается в 400 торговых точек, увеличившись за последний год на 51 чистую новую точку при темпах роста 15%.

На рынке лидируют международные бренды: Starbucks и McCafé управляют 49 магазинами, опережая американскую сеть The Coffee Bean & Tea Leaf с 29 точками.

Несмотря на то, что в совокупности они занимают меньшую долю рынка, бутик-группы кофе также добились успеха в Катаре: операторы указывают, что потребители готовы тратить больше на кофе премиум-класса.

Британская EL&N открыла свой первый международный магазин в Дохе в апреле 2021 года, японская % Arabica в настоящее время управляет двумя магазинами в столице Катара, а парижская группа бутик-кафе Café Kitsuné также открылась в городе в феврале 2022 года.

Между тем, независимая специализированная кофейня NOMAD Coffee и Instagrammable Cue Café, оба внутренних катарских бренда, иллюстрируют аппетит к бутиковым впечатлениям.

Они пошли по стопам Flat White Specialty Coffee, первого в Катаре «хипстерского кафе», которое управляет шестью заведениями в Дохе.

Портал World Coffee Portal прогнозирует, что к 2027 году общий рынок кофеен катарского бренда превысит 540 торговых точек, в первую очередь бренды, ориентированные на продукты питания.