Три четверти европейских рынков фирменных кофеен выросли за последние 12 месяцев

Три четверти европейских рынков фирменных кофеен выросли за последние 12 месяцев

• Проект Café Europe 2023 показывает, что общий объем европейского рынка фирменных кофеен вырос на 3,3% за последние 12 месяцев и достиг 42 804 торговых точек
• 31 из 40 крупнейших европейских рынков по количеству торговых точек расширился за последние 12 месяцев
• 20 крупнейших европейских сетей фирменных кофеен продолжают доминировать на рынке, на их долю приходится 48% всех магазинов
• 48% опрошенных лидеров европейской промышленности считают, что торговые условия улучшатся в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 60% 12 месяцев назад

Комплексный анализ европейского сегмента фирменных кофеен Project Café Europe 2023, проведенный порталом World Coffee Portal, показывает, что общий объем рынка вырос на 3,3% за последние 12 месяцев и достиг 42 804 точек, при этом 76% опрошенных операторов сообщили о росте продаж.

Поскольку практически все торговые ограничения, связанные с Covid-19, сняты, опрошенные европейские лидеры отрасли широко обсуждают рынок в постпандемических условиях и теперь сосредоточены на преодолении высокой инфляции, растущей стоимости жизни и экономических последствий войны в Украине.

На большинстве европейских рынков фирменных кофеен наблюдается рост торговых точек

За последние 12 месяцев на тридцати одном из 40 крупнейших рынков фирменных кофеен Европы появились новые торговые точки. Великобритания остается крупнейшим рынком Европы, увеличившись на 4,4% и достигнув 9 885 торговых точек, опережая Германию, где произошло сокращение на 1,3% до 6798 магазинов, и Россию, которая выросла на 2,2% и достигла 4479 торговых точек.

В совокупности на Великобританию, Германию и Россию приходится 49% всех европейских фирменных кофеен.

Румыния является самым быстрорастущим рынком в Европе по количеству торговых точек, увеличившись на 29% за последние 12 месяцев, при этом сеть кофеен domestic brand 5 стала самой быстрорастущей сетью кофеен с 181 новым магазином. Однако крупнейшие скандинавские рынки — Швеция, Норвегия и Финляндия — сократились на 1,7%, 0,8% и 1,6% соответственно.

Крупные сети фирменных кофеен по-прежнему доминируют в Европе: 20 крупнейших операторов занимают 48% от общего объема рынка и 62% от общего числа торговых точек принадлежат многонациональным операторам.

Британская Costa Coffee остается крупнейшей сетью кофеен в Европе с 3122 точками на 18 рынках, открывая свои первые магазины в Грузии и Австрии в 2022 году, но покидая Россию и Словакию. За последние 12 месяцев Starbucks открыла 89 новых точек сети и стала вторым по величине оператором в регионе с 3075 магазинами, обогнав McCafé, которая закрыла 90 магазинов сети и в настоящее время управляет 2923 точками.

Наряду с ростом торговых точек 76% опрошенных европейских операторов сообщили об увеличении продаж за последние 12 месяцев, причем половина из них достигла роста продаж более чем на 5%.

Война в Украине и кризис стоимости жизни создают сложные торговые условия после пандемии

После серьезного сбоя, вызванного пандемией, европейские операторы теперь сталкиваются с новыми препятствиями, включая высокую инфляцию, нарушение цепочки поставок и резкий рост цен на энергоносители, усугубленный войной на Украине.

Две трети лидеров отрасли, опрошенных порталом World Coffee, согласны с тем, что рост стоимости жизни негативно сказался на их бизнесе, и только 13% с этим не согласны.

Кроме того, ценовое сознание и экономическая неопределенность были названы наиболее важными потребительскими тенденциями, с которыми сталкиваются европейские рынки фирменных кофеен.

До вторжения России Украина была самым быстрорастущим рынком фирменных кофеен в Европе. Тем не менее, значительное количество украинских фирменных кофеен продолжают торговать, при этом за последние 12 месяцев рынок сократился на 24 магазина и составил 257 точек.

Российский рынок фирменных кофеен вырос на 2,2% за последние 12 месяцев, несмотря на уход 12 известных сетей кофеен, включая McCafé, Starbucks и Costa Coffee, которые закрыли 154, 130 и 26 магазинов соответственно. Однако отечественные операторы приобрели активы двух прежних сетей, запустив кофейни «Вкусно и точка» и Stars Coffee под разными брендами.

Опросы потребителей дают представление об ирландских, итальянских и скандинавских кофейнях

Портал World Coffee провел опрос более 6000 потребителей кофе на рынках фирменных кофеен Ирландии, Италии и Скандинавии. В Италии, где сильна культура независимых кафе, потребители чаще всего пили горячий кофе каждый день и предпочитали общаться с баристами.

Отражая скандинавские концепции hygge и fika, потребители в Дании, Норвегии и Швеции преимущественно заказывают кофе после полудня (72%), в отличие от опрошенных в Италии, где 72% опрошенных потребителей делают заказ утром, и Ирландии, где заказы делятся на 50% до полудня и 50% после.

Ожидается, что европейский рынок фирменных кофеен будет расти, несмотря на экономическую неопределенность

Хотя 58% опрошенных лидеров отрасли считают текущую торговую среду для кофеен в их стране позитивной, устойчивое макроэкономическое давление начинает сказываться.

Менее половины опрошенных лидеров отрасли ожидают улучшения условий торговли в течение следующего года, что на 12% меньше, чем в 2022 году. Еще 17% ожидают ухудшения условий торговли.

Портал World Coffee прогнозирует, что к марту 2024 года европейский рынок фирменных кофеен превысит 44 100 точек, а к марту 2028 года — 49 600 точек, что представляет собой пятилетний рост на 3,0% в годовом исчислении. Ожидается, что сегмент, ориентированный на кофе, будет лидировать в росте и превысит 29 900 торговых точек, что составит 3,5% в среднем.

Комментируя выводы отчета, основатель и генеральный директор Allegra Group Джеффри Янг сказал:

“Европейские операторы кофеен сталкиваются с целым рядом экономических препятствий, включая высокую инфляцию, затраты на энергоносители, рабочую силу, нестабильность, вызванную войной в Украине, и риск более широкого глобального экономического спада.

“Тем не менее, поскольку за последние 12 месяцев на большинстве европейских рынков фирменных кофеен наблюдался значительный рост, очевидно, что спрос на кофейни по всему континенту высок, и потребители неохотно отказываются от своего ежедневного кофейного ритуала, несмотря на ухудшение экономических перспектив.

“Мы ожидаем, что большинство европейских рынков фирменных кофеен выдержат нынешнюю нестабильность и сохранят устойчивый рост в ближайшие годы”.