Источник: официальный пресс-релиз компании JDEP Coffee B.V.
Дата: 18 мая 2026 г.В этом материале рассматривается согласие держателей облигаций JDE Peet’s.
Краткое содержание:
- Компания JDEP Coffee B.V. (ранее JDE Peet’s N.V.) получила одобрение держателей облигаций на поправки по шести выпускам еврооблигаций.
- Общий номинальный объём всех шести выпусков составляет 3,45 миллиарда евро.
- Собрания держателей облигаций прошли 18 мая 2026 года, все необходимые решения были приняты.
- Поправки отражают новую корпоративную структуру Maple Group после приобретения и разделения.
- С 21 мая 2026 года вводятся гаранты, обеспечивающие платежные обязательства эмитента по облигациям.
- Вознаграждение за досрочное согласие в размере 0,10 процента будет выплачено 22 мая 2026 года.
Компания JDEP Coffee B.V., ранее известная как JDE Peet’s N.V., объявила 18 мая 2026 года, что держатели облигаций одобрили предложенные поправки по шести выпускам её еврооблигаций. Одобрение было получено в ходе отдельных собраний, проведённых в тот же день для каждого выпуска.
Поправки призваны отразить новую корпоративную структуру Maple Group после недавнего приобретения и разделения. Ключевые изменения включают введение гарантов, которые будут обеспечивать платежные обязательства эмитента по облигациям.
Общий номинальный объём шести выпусков облигаций составляет 3,45 миллиарда евро. Сроки погашения выпусков варьируются от декабря 2027 года до января 2034 года.
Детали шести выпусков облигаций
| Наименование выпуска | Дата погашения | Номинальный объём (евро) |
|---|---|---|
| Облигации 2027 (плавающая ставка) | 11 декабря 2027 г. | 600 000 000 |
| Облигации 2028 (0,625% фикс.) | 9 февраля 2028 г. | 600 000 000 |
| Облигации 2029 (0,500% фикс.) | 16 января 2029 г. | 750 000 000 |
| Облигации 2030 (4,125% фикс.) | 23 января 2030 г. | 500 000 000 |
| Облигации 2033 (1,125% фикс.) | 16 июня 2033 г. | 500 000 000 |
| Облигации 2034 (4,500% фикс.) | 23 января 2034 г. | 500 000 000 |
Основные одобрения и график
Согласно объявлению, необходимый кворум был достигнут по каждому выпуску. Все внеочередные резолюции были приняты. Эмитент выполнил условия eligibility и условие взаимозависимости резолюций.
Внедрение поправок будет следовать чёткому графику. 21 мая 2026 года эмитент и соответствующие агенты подпишут дополнительное агентское соглашение по каждому выпуску. В тот же день эмитент и соответствующие гаранты подпишут договор гарантии. Предложенные поправки вступают в силу с 21 мая 2026 года.
Дата выплаты вознаграждения за досрочное согласие назначена на 22 мая 2026 года. Квалифицированные держатели облигаций получат вознаграждение в размере 0,10 процента от номинальной суммы принадлежащих им облигаций.
Предыстория запроса согласия
24 апреля 2026 года эмитент объявил о раздельных приглашениях держателям облигаций дать согласие на изменение условий выпусков. Целью было внесение поправок, отражающих новую корпоративную структуру Maple Group после приобретения и разделения. Эмитент предложил ввести гарантов для обеспечения платежных обязательств по облигациям.
Меморандум о запросе согласия, содержащий полные условия, был выпущен 24 апреля 2026 года. Настоящее объявление не включает полный текст предложенных поправок, который доступен в указанном меморандуме.
Агентами по запросу согласия выступили Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE и Morgan Stanley Europe SE. Агентом по табуляции выступила компания Kroll Issuer Services Limited.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. На что именно согласились держатели облигаций JDEP Coffee?
Держатели облигаций одобрили поправки к условиям шести выпусков еврооблигаций, чтобы отразить новую корпоративную структуру Maple Group после приобретения и разделения.
2. Когда состоялись собрания держателей облигаций?
Собрания по каждому выпуску облигаций прошли 18 мая 2026 года.
3. Каков общий номинальный объём выпусков?
Общий номинальный объём всех шести выпусков составляет 3,45 миллиарда евро.
4. Когда поправки вступают в силу?
Предложенные поправки вступают в силу 21 мая 2026 года, после подписания договора гарантии и дополнительных агентских соглашений.
5. Что такое вознаграждение за досрочное согласие?
Квалифицированные держатели облигаций получат вознаграждение в размере 0,10 процента от номинальной суммы их облигаций. Дата выплаты — 22 мая 2026 года.
6. Почему компания сменила название с JDE Peet’s на JDEP Coffee B.V.?
Смена названия является частью более широкой корпоративной реструктуризации после приобретения и разделения, связанных со структурой Maple Group.
Дата публикации: 18 мая 2026 г.
