مقاهي الشرق الأوسط تحت المجهر

أصبح الشرق الأوسط نقطة ساخنة عالمية لثقافة القهوة وتجارتها ، مع استمرار سلاسل القهوة العالمية في استهداف نمو كبير في جميع أنحاء المنطقة.

وفي الوقت نفسه ، يعمل المشغلون المحليون الصاعدون على ابتكار تقاليد القهوة المحلية لجيل جديد من مستهلكي القهوة المتميزين. تبحث شركة 5THWAVE في ديناميكيات السوق الرئيسية في خمسة من أكبر أسواق المنطقة – الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والكويت ومصر وقطر.

تستمر المقاهي ذات العلامات التجارية في اكتساب قوة جذب كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يُظهر تقرير Project Café Middle East الصادر عن World Coffee Portal أن إجمالي سوق المقاهي ذات العلامات التجارية في المنطقة نما بنسبة 10.5٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية لتصل إلى 8،874 منفذًا ، وأصبحت منطقة جغرافية رئيسية لكل من سلاسل القهوة الدولية الرئيسية ومجموعة جديدة من المشغلين المحليين الذين رفعوا مستوى شريط للجودة والخدمة.

أضاف 12 سوقًا من أصل 20 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واردة في التقرير منافذ بيع على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، وكان المغرب (20.8٪) والمملكة العربية السعودية (18.5٪) والعراق (16.7٪) الأسرع نموًا.

نمت الملاءمة إلى مكانة بارزة ، مع الاستلام والتسليم الممكّنين بالتطبيق لتلبية احتياجات جيل جديد من مستهلكي القهوة البارعين في التكنولوجيا والأثرياء.

كما تتسارع وتيرة Drive-thru أيضًا ، حيث تم استطلاع رأي 30٪ من قادة الصناعة في الشرق الأوسط الذين حددوا الشكل باعتباره اتجاهًا رئيسيًا للمستهلكين.

ومع ذلك ، لم يكن المشغلون في الشرق الأوسط محصنين ضد ارتفاع التضخم وتحديات سلسلة التوريد الناشئة عن Covid-19 والحرب في أوكرانيا – يعتقد 76 ٪ من قادة الصناعة الذين شملهم الاستطلاع أن المستهلكين أكثر وعياً بالأسعار مما كان عليه قبل عامين.

• دولة الإمارات العربية المتحدة

بوابة الشرق الأوسط للعلامات التجارية العالمية للقهوة

الإمارات العربية المتحدة هي مركز عالمي للسفر وإحدى الوجهات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط. يبلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة ، 80٪ منهم من الوافدين ، تمتلك الدولة واحدة من أكثر أسواق المقاهي تطوراً في المنطقة ، مع وجود طويل الأمد لسلاسل القهوة الدولية.

دخلت العلامة التجارية الأمريكية Dunkin ‘الإمارات العربية المتحدة في عام 1997 بمتجر في دبي ، مع تدفق السلاسل الغربية التي حذت حذوها في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

دبي هي مركز ابتكار القهوة في الإمارات العربية المتحدة ، وهي موطن لمعظم سلاسل العلامات التجارية بالإضافة إلى أكبر محمصة قهوة متخصصة في الشرق الأوسط ، كوفي بلانيت.

تعد المدينة أيضًا موطنًا لمركز دبي للسلع المتعددة ، وهو “مركز عالمي للقهوة المتخصصة” ، والذي يطمح إلى وضع الإمارات العربية المتحدة كأول موقع لتجارة القهوة في المنطقة.

نما إجمالي سوق المقاهي الإماراتية بنسبة 3.9٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية ليصل إلى 1،394 منفذاً.

الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط ، وإن كانت متأخرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية (ص 20) 3556 متجراً.

تمثل سلاسل القهوة الدولية ، بقيادة ستاربكس التي تضم 251 متجرًا ، أكثر من 70 ٪ من السوق وقد مهدت الطريق لسوق مزدهر من مشغلي البوتيكات.

تدير٪ أرابيكا اليابانية حاليًا 13 متجرًا في الإمارات العربية المتحدة ، بينما افتتحت The Barn Coffee Roasters الألمانية أول متجر دولي لها في دبي في أكتوبر 2021 ، وتم إطلاق EL&N في المدينة في بداية عام 2022.

وبالمثل ، تؤكد سلاسل Slash Coffee و Shot Specialty Café و Joud Coffee على زيادة التقدير للقهوة المتخصصة.

وتأكيدًا على أوجه التآزر الإيجابية بين المقاهي الدولية والمحلية ، يعتقد 62٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع من قبل World Coffee Portal أن السلاسل الغربية قد أثرت بشكل إيجابي على ثقافة القهوة في الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك ، يحذر قادة الصناعة من أن السوق أصبح مزدحمًا وتنافسيًا بشكل متزايد ، ويشعر البعض بالقلق من أن هذا قد يؤدي قريبًا إلى التشبع.

من المتوقع أن يتوسع سوق الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9٪ فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وهي واحدة من أدنى المعدلات للأسواق المتقدمة في المنطقة.

ومع ذلك ، فإن العلامات التجارية للضيافة التي يمكنها تمييز نفسها لا تزال قادرة على تحقيق مكاسب في الإمارات العربية المتحدة.

لإظهار إمكانات النمو للوافدين الجدد ، ظهرت سلسلة القهوة والعصير الدنماركية Joe & The Juice لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2022 ، حيث قدمت قائمة الأطعمة والمشروبات المميزة التي تركز على الصحة إلى الشرق الأوسط.

يستجيب مقهى Kitsuné المستوحى من الفرنسية اليابانية بالمثل لطلب المستهلكين القوي على مفاهيم المقاهي المتطورة والمتخصصة ، وسيتم إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2023.

• دولة الكويت

وعاء يذوب من ثقافة القهوة العالمية

يعني قطاعا النفط والمال القويان في الكويت أن الوافدين يشكلون ما يقرب من 70٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة.

اجتذبت هذه الديناميكية سلاسل القهوة العالمية من أواخر التسعينيات فصاعدًا ، مما يعني أن سوق المقاهي ذات العلامات التجارية الصغيرة في الكويت هي واحدة من أكثر أسواق المقاهي تطوراً في الشرق الأوسط ، حيث نمت بنسبة 11.8٪ في الأشهر الـ 12 الماضية لتصل إلى 655 منفذًا.

ظهرت ستاربكس لأول مرة في عام 1999 من خلال مجموعة الشايع المرخص لها وهي الآن الشركة الرائدة في السوق مع 200 منفذ وحصة 31 ٪ من إجمالي سوق المقاهي ذات العلامات التجارية.

تستمر سلسلة القهوة التي تتخذ من سياتل مقراً لها في النمو في الكويت ، حيث فتحت 32 متجراً على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

دخلت كوستا كوفي الكويت لأول مرة في عام 1998 وهي ثاني أكبر سلسلة من حيث عدد منافذ البيع 100.

حصلت صناعات الغانم على حقوق امتياز العلامة التجارية في عام 2013. ثالث أكبر مشغل هي كاريبو كوفي التي لديها 69 متجرًا كويتيًا بالشراكة مع شركة امتياز الساير.

في سبتمبر 2022 ، افتتحت شركة Tim Hortons الكندية أول خمسة منافذ لها في الكويت ، بينما أطلقت Pret A Manger ومقرها المملكة المتحدة أول منفذ لها في البلاد في الشهر التالي.

يؤدي الطلب المرتفع من المستهلكين إلى خلق فرص للعلامات التجارية البوتيك في الوقت نفسه للتمييز في سوق تنافسية بشكل متزايد.

افتتحت EL&N ، ومقرها المملكة المتحدة ، متجرها الثاني في الكويت العام الماضي ، بينما افتتحت مجموعة القهوة اليابانية ،٪ أرابيكا ، ثلاثة منافذ جديدة لتصل إلى 12 موقعًا.

كانت المجموعة المحلية CAF Café هي سلسلة المقاهي الوحيدة ذات العلامات التجارية ، بخلاف ستاربكس ، التي حققت نموًا في منافذ البيع من رقمين العام الماضي ، مما زاد من تواجدها بمقدار 13 لتصل إلى 26 متجرًا.

خمس سلاسل فقط من سلاسل القهوة الـ 32 التي تحمل علامة تجارية في البلاد هي علامات تجارية محلية ، ولكنها جميعًا مشغلين متخصصين ، مما يبرز الطلب المحلي القوي على تجارب القهوة الممتازة.

ويكمل وجودهم شخصيات كويتية مستقلة ذات نفوذ مثل Blank Sphere و Grind Coffee Co. و 50Degrees Espresso House.

تتوقع World Coffee Portal أن يتجاوز إجمالي سوق المقاهي الكويتية 800 منفذ بحلول عام 2027 ، وهو ما يمثل نموًا في المتجر بنسبة 4٪.

• جمهورية مصر العربية

المقاهي التي تركز على القيمة تستدعي اللقطات

على الرغم من انخفاض الدخل المرتبط بالسياحة بنسبة 67٪ في عام 2020 ، فقد حقق سوق المقاهي ذات العلامات التجارية في مصر نموًا بنسبة 8.1٪ و 6.5٪ في المنفذ في عامي 2020 و 2021 على التوالي ، ولم تتحسن إلا بين أكبر أسواق الشرق الأوسط من قبل المملكة العربية السعودية وقطر.

يُظهر Project Café Middle East 2023 نمو سوق المقاهي ذات العلامات التجارية في مصر بنسبة 9.7٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية لتصل إلى 579 منفذًا ، مما يجعلها خامس أكبر متجر في الشرق الأوسط.

يقود سوق المقاهي ذات العلامات التجارية “سيلانترو كافيه” التي أضافت 10 منافذ جديدة في العام الماضي لتصل إلى 82 منفذًا. وتشكلت في عام 2000 ، وتمتلك السلسلة المصرية 14٪ من إجمالي حصة السوق.

ارتفع إجمالي السوق بمقدار 51 متجرًا صافيًا خلال الفترة ، مدفوعة بنمو مزدوج الرقم لمنافذ Starbucks و Dunkin ، والتي ركزت على التوسع في منطقة العاصمة الكبرى في القاهرة والتي يبلغ عدد سكانها 20.5 مليون نسمة.

ومع ذلك ، فإن التفاؤل التجاري بين الشركات المصرية غير النفطية في أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد ، مع 4٪ فقط من الشركات لديها توقعات إيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة ، وفقًا لـ S&P Global.

في سبتمبر 2022 ، حذر قسم القهوة في الغرفة التجارية بالقاهرة من أن مصر لديها إمدادات كافية من القهوة لمدة ثلاثة أشهر ونصف فقط بسبب انخفاض الإنتاج من البرازيل وفيتنام ، وهو وضع من المرجح أن يزيد من إحباط آفاق نمو سلاسل البن في البلاد. يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

قد تكون هذه الديناميكية مشكلة للمشغلين في سوق المقاهي عالية التركيز في مصر. يواصل بعض المشغلين ، مثل Dunkin ’، تقديم العديد من مشروبات القهوة بأقل من دولار واحد ، ولكن حساسية سعر المستهلك تعني أن الفرص المتاحة لمشغلي القهوة والمتاجر المتخصصة من المرجح أن تظل محدودة.

ومع ذلك ، تشير الأحداث مثل Coffestival ، التي تعرض ماركات القهوة المحلية المتخصصة ، والمقاهي والموزعين للمستهلكين ، إلى وجود سوق ناشئة للقهوة المتخصصة في مصر.

من المتوقع أن يصل سوق المقاهي المصرية ذات العلامات التجارية إلى 831 منفذًا بحلول عام 2027 ، بقيادة سلاسل تركز على القهوة.

• دولة قطر

تأهيل السياحة لتعزيز المقاهي الفاخرة

ساهمت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 ، في موجة من الاستثمار في قطاعي الضيافة والسياحة في قطر.

من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1.5 مليون سائح ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على مشغلي الضيافة في السنوات المقبلة.

من المتوقع أن ينمو إجمالي الاستثمار في السياحة بنسبة 7.8٪ سنويًا ليصل إلى 14.5 مليار ريال قطري (4 مليارات دولار) سنويًا بحلول عام 2028 ، وفقًا لمعرض صناعة الضيافة قطر. وتتوقع المنظمة أن يصل الإنفاق السياحي إلى 40 مليار ريال قطري (11 مليار دولار) في عام 2023 بعد كأس العالم.

مثل الإمارات من الشرق والمملكة العربية السعودية من الغرب ، يستمر الطلب على المقاهي الفاخرة في جميع أنحاء قطر في توفير الفرص للمشغلين الدوليين.

يُقدّر إجمالي سوق المقاهي ذات العلامات التجارية القطرية بـ 400 منفذ ، بعد أن زاد بمقدار 51 منفذًا جديدًا صافيًا خلال العام الماضي بمعدل نمو 15٪.

تقود العلامات التجارية العالمية السوق ، حيث تدير كل من ستاربكس ومكافي 49 متجرًا ، متقدمًا على سلسلة متاجر The Coffee Bean & Tea Leaf الأمريكية البالغ عددها 29 منفذًا.

على الرغم من امتلاكها بشكل جماعي حصة صغيرة في السوق ، إلا أن مجموعات القهوة الصغيرة حققت أيضًا نجاحًا في قطر حيث أشار المشغلون إلى أن المستهلكين يرغبون في إنفاق المزيد على القهوة الممتازة.

أطلقت EL&N التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أول منفذ دولي لها في الدوحة في أبريل 2021 ، وتدير٪ أرابيكا اليابانية حالياً موقعين في العاصمة القطرية ، كما افتتحت مجموعة مقهى بوتيك كافيه Kitsuné ومقرها باريس في المدينة في فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه ، يجسد المقهى المتخصص المستقل NOMAD Coffee و Instagrammable Cue Café ، وكلاهما من العلامات التجارية القطرية المحلية ، الشهية لتجارب البوتيك.

وهم يسيرون على خطى فلات وايت المتخصصة في القهوة ، التي يطلق عليها أول مقهى قطري على طراز الهيبستر ، والذي يدير ستة مواقع في الدوحة.

تتوقع World Coffee Portal أن يتجاوز إجمالي سوق المقاهي ذات العلامات التجارية القطرية 540 منفذًا بحلول عام 2027 ، بقيادة العلامات التجارية التي تركز على الطعام.