انتعاش سوق المقاهي الأوروبية رغم التحديات في عام 2024
أظهر سوق المقاهي ذات العلامات التجارية الأوروبية مرونة ونموًا ملحوظين على مدار العام الماضي. على الرغم من التحديات الاقتصادية، توسع السوق بنسبة 3.3% ليصل إلى 45,008 منفذًا. هذا النمو هو شهادة على تكيف الصناعة والطلب الثابت على القهوة عبر أوروبا.
نظرة عامة على السوق
خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حققت 33 من أصل 40 سوقًا أوروبية رئيسية نموًا صافيًا في المنافذ. السوق مقسم إلى 26,941 منفذًا مخصصًا للقهوة و 18,067 منفذًا مخصصًا للطعام، مع 695 سلسلة مقاهٍ ذات علامة تجارية فريدة تعمل في جميع أنحاء القارة.
أداء الصناعة
المزاج بين قادة الصناعة إيجابي إلى حد كبير. وفقًا للاستطلاعات الأخيرة:
- 62% من قادة الصناعة يذكرون أن ظروف التداول الحالية في بلدانهم مواتية.
- 72% شهدوا نموًا في المبيعات على مدار العام الماضي.
- 42% يعتقدون أن ظروف التداول ستتحسن في الأشهر الـ 12 المقبلة.
- ما يقرب من ثلاثة أرباع قادة الصناعة يرون إمكانيات نمو إضافية لسلاسل المقاهي ذات العلامات التجارية في أسواقهم.
السلاسل الرائدة
تواصل السلاسل الرائدة في سوق المقاهي الأوروبية التوسع:
- ستاربكس: مع 3,326 منفذًا عبر 26 سوقًا، تمتلك ستاربكس حصة سوقية تبلغ 7.4% وأضافت 161 منفذًا صافيًا.
- كوستا كوفي: أيضًا بحصة سوقية تبلغ 7.4%، تمتلك كوستا كوفي 3,321 منفذًا عبر 31 سوقًا، وأضافت 264 منفذًا صافيًا.
- ماك كافيه: تعمل بـ 3,102 منفذًا عبر 18 سوقًا، تمتلك ماك كافيه حصة سوقية تبلغ 6.9% ولكن شهدت خسارة صافية قدرها 20 منفذًا.
أكبر الأسواق من حيث عدد المنافذ
أكبر خمس أسواق من حيث عدد المنافذ هي:
- المملكة المتحدة: 10,199 منفذًا
- ألمانيا: 6,533 منفذًا
- روسيا: 4,837 منفذًا
- فرنسا: 3,796 منفذًا
- تركيا: 3,115 منفذًا
اتجاهات المستهلك الرئيسية
يتأثر سوق المقاهي الأوروبية بعدة اتجاهات رئيسية للمستهلكين:
- نمو القهوة المتخصصة.
- زيادة التركيز على الاستدامة.
- زيادة الوعي بالأسعار بين المستهلكين.
رؤى التسعير
يبلغ متوسط سعر الكابوتشينو بحجم 12 أونصة عبر أوروبا 3.61 يورو. لوحظت أعلى زيادات في الأسعار في:
- تركيا: 21.7%
- البرتغال: 34.9%
- فرنسا: 23.9%
- المملكة المتحدة: 15.6%
- ألمانيا: 10.5%
رؤى خاصة بكل بلد
ألمانيا
تقلص السوق في ألمانيا بنسبة 1.3% بسبب التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، تركز سلاسل القهوة والمخابز الفاخرة على تحسين جودة القهوة. حددت Pret A Manger ألمانيا كسوق نمو رئيسي، وطبقت العديد من سلاسل المخابز برامج أكواب القهوة القابلة لإعادة الاستخدام. تعاونت Espresso House مع Autogrill للتوسع في المطارات ومحطات السكك الحديدية، بينما استحوذت Coffee Fellows على 25 منفذًا لخدمة الطرق من Waynes.
فرنسا
شهدت فرنسا نموًا بنسبة 2% في المنافذ، بقيادة سلاسل القهوة المتخصصة. يكتسب قطاع القهوة المتخصصة زخمًا، خاصة في باريس، حيث يعتبر 59% من المستهلكين أن القهوة المتخصصة مهمة لجودة المقاهي. دخلت العلامات التجارية الدولية مثل Saddle Cafe من دبي و Ralph’s Coffee من نيويورك السوق. جذب مهرجان Le Paris Café أكثر من 10,000 زائر في مارس 2024، وتسعى Coutume Café لفرص التوسع الإقليمي.
بولندا
نما سوق بولندا بنسبة تقارب 5% ليصل إلى 1,170 منفذًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 2,000 منفذ خلال ثلاث سنوات. تتوسع السلاسل الدولية مثل Starbucks و Green Caffè Nero. تظهر الأبحاث أن 57% من عملاء المقاهي يقضون أقل من 30 دقيقة في المتجر، ويفضل أكثر من ثلثهم الأكشاك الذاتية الخدمة على خدمة المنضدة. تقود McCafé السوق بحصة 30%، واستحوذت Lagardère Travel Retail على حقوق الامتياز لـ Costa Coffee.
تنظيم إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (EUDR)
يمكن أن تؤثر القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول ديسمبر 2024 على إمدادات القهوة وتسعيرها، خاصة من بلدان مثل إثيوبيا. بدأت الشركات الكبرى مثل JDE Peet’s بالفعل في اتخاذ إجراءات لضمان الامتثال. حث اتحاد القهوة الأوروبي على تأجيل التنفيذ، وأشارت الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد يؤجل تصنيف البلدان المعرضة لخطر إزالة الغابات.
تحديات الصناعة
يواجه سوق المقاهي عدة تحديات:
- ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض ثقة المستهلك في بعض الأسواق.
- الضغط لإثبات القيمة مقابل المال وسط ارتفاع أسعار المشروبات.
- قضايا محتملة في إمدادات القهوة بسبب اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي.
- عدم اليقين بشأن تنفيذ EUDR وتأثيره على صغار المزارعين.
ديناميات السوق
أظهرت المجر أعلى معدل نمو بنسبة +8.7%، بينما شهدت إسبانيا تراجعًا بنسبة -4.3%. تزداد شعبية الصيغ المريحة والمركزة على القيمة، وهناك تركيز متزايد على العروض المتميزة والمتخصصة. هناك أيضًا اهتمام دولي متزايد بالأسواق الأوروبية، خاصة للقهوة المتخصصة.
يواصل سوق المقاهي ذات العلامات التجارية الأوروبية التطور والنمو، مدفوعًا بطلب المستهلكين وابتكار الصناعة. على الرغم من التحديات الاقتصادية والتنظيمية، يبدو المستقبل واعدًا لعشاق القهوة والشركات في أوروبا.
