المصدر: بيان صحفي رسمي من شركة بيتس كوفي
التاريخ: 18 مايو 2026
- حصلت شركة بيتس كوفي (المعروفة سابقا باسم جي دي إي بيتس) على موافقة حاملي السندات لتعديل ست سلاسل من سندات اليورو.
- إجمالي القيمة الاسمية المستحقة لسلسلات السندات الست يبلغ 3.45 مليار يورو.
- عُقدت اجتماعات حاملي السندات في 18 مايو 2026، وتم تمرير جميع القرارات اللازمة.
- التعديلات تهدف إلى عكس الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة مابل بعد عملية استحواذ وفصل.
- سيتم إدخال ضامنين لضمان التزامات الدفع بموجب السندات اعتبارا من 21 مايو 2026.
- سيتم دفع رسوم الموافقة المبكرة البالغة 0.10 بالمئة في 22 مايو 2026 للمستحقين من حاملي السندات.
أعلنت شركة بيتس كوفي، الشركة المعروفة سابقا باسم جي دي إي بيتس، في 18 مايو 2026، أن حاملي السندات وافقوا على تعديلات مقترحة على ست سلاسل من سندات اليورو المستحقة لها. جاءت الموافقة خلال اجتماعات منفصلة عقدت في وقت سابق من نفس اليوم لكل سلسلة على حدة.
التعديلات مصممة لتعكس الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة مابل بعد عملية استحواذ وفصل حديثة. من بين التغييرات الرئيسية إدخال ضامنين يتعهدون بتغطية التزامات الدفع الخاصة بالمصدر بموجب السندات.
يبلغ إجمالي القيمة الاسمية المستحقة لسلسلات السندات الست 3.45 مليار يورو. تستحق هذه السندات بين ديسمبر 2027 ويناير 2034.
تفاصيل سلاسل السندات الست
| اسم السلسلة | تاريخ الاستحقاق | القيمة المستحقة (يورو) |
|---|---|---|
| سندات 2027 (سعر فائدة متغير) | 11 ديسمبر 2027 | 600,000,000 |
| سندات 2028 (سعر فائدة ثابت 0.625%) | 9 فبراير 2028 | 600,000,000 |
| سندات 2029 (سعر فائدة ثابت 0.500%) | 16 يناير 2029 | 750,000,000 |
| سندات 2030 (سعر فائدة ثابت 4.125%) | 23 يناير 2030 | 500,000,000 |
| سندات 2033 (سعر فائدة ثابت 1.125%) | 16 يونيو 2033 | 500,000,000 |
| سندات 2034 (سعر فائدة ثابت 4.500%) | 23 يناير 2034 | 500,000,000 |
الموافقات الرئيسية والجدول الزمني
وفقا للإعلان، تم تحقيق النصاب القانوني اللازم لكل سلسلة من السندات. وجرى تمرير جميع القرارات غير العادية. كما قامت الشركة المصدرة باستيفاء شروط الأهلية والشرط المتبادل بين القرارات.
سيكون تطبيق التعديلات وفق جدول زمني واضح. في 21 مايو 2026، سيوقع المصدر والوكلاء المعنيون اتفاقية الوكالة التكميلية لكل سلسلة. وفي اليوم نفسه، سيوقع المصدر والضامنون المعنيون سند الضمان. وستدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ اعتبارا من 21 مايو 2026.
تم تحديد تاريخ دفع رسوم الموافقة المبكرة في 22 مايو 2026. سيحصل حاملو السندات المستحقون على رسوم موافقة مبكرة بنسبة 0.10 بالمئة من القيمة الاسمية لسنداتهم.
خلفية عن طلب الموافقة
في 24 أبريل 2026، أعلنت الشركة المصدرة عن دعوات منفصلة لحاملي السندات للموافقة على تعديل الشروط والأحكام. الهدف كان إجراء تعديلات تعكس الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة مابل بعد عملية استحواذ وفصل. واقترحت الشركة إدخال ضامنين لتغطية التزامات الدفع بموجب السندات.
تم إصدار مذكرة طلب الموافقة التي تحتوي على الشروط والأحكام الكاملة في 24 أبريل 2026. ولا يتضمن الإعلان النص الكامل للتعديلات المقترحة، وهو متاح في تلك المذكرة.
شمل وكلاء طلب الموافقة بنك دويتشه بنك إيه جي، وغولدمان ساكس بنك يوروب إس إي، ومورغان ستانلي يوروب إس إي. وكان وكيل الجدولة هو شركة كرول إيسور سيرفيسز ليمتد.
أسئلة شائعة (FAQ)
1. على ماذا وافق حاملو سندات بيتس كوفي؟
وافق حاملو السندات على تعديلات في الشروط والأحكام الخاصة بست سلاسل من سندات اليورو، لتعكس الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة مابل بعد عملية استحواذ وفصل.
2. متى عُقدت اجتماعات حاملي السندات؟
عُقدت اجتماعات كل سلسلة من السندات في 18 مايو 2026.
3. ما هو إجمالي القيمة المستحقة للسندات؟
يبلغ إجمالي القيمة الاسمية المستحقة لجميع السلاسل الست 3.45 مليار يورو.
4. متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟
ستدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ في 21 مايو 2026، بعد توقيع سند الضمان واتفاقيات الوكالة التكميلية.
5. ما هي رسوم الموافقة المبكرة؟
سيحصل حاملو السندات المستحقون على رسوم موافقة مبكرة بنسبة 0.10 بالمئة من القيمة الاسمية لسنداتهم، على أن يتم الدفع في 22 مايو 2026.
6. لماذا تغير اسم الشركة من جي دي إي بيتس إلى بيتس كوفي؟
تم تغيير الاسم كجزء من إعادة هيكلة مؤسسية أوسع بعد عملية استحواذ وفصل متعلقة بهيكل مجموعة مابل.
تاريخ النشر: 18 مايو 2026
