Эмитент объявляет о запуске отдельных запросов на согласие для держателей каждой серии находящихся в обращении облигаций с целью внесения изменений в условия облигаций в связи с новой структурой группы после завершения сделки по приобретению и корпоративной реструктуризации, а также введением гарантов обязательств по выплатам.
Детали облигаций
| Серия | Дата погашения | Сумма в обращении | Премия за раннее согласие |
|---|---|---|---|
| Облигации первая серия | 11 декабря 2027 | 600,000,000 евро | 0.10% |
| Облигации вторая серия | 9 февраля 2028 | 600,000,000 евро | 0.10% |
| Облигации третья серия | 16 января 2029 | 750,000,000 евро | 0.10% |
| Облигации четвертая серия | 23 января 2030 | 500,000,000 евро | 0.10% |
| Облигации пятая серия | 16 июня 2033 | 500,000,000 евро | 0.10% |
| Облигации шестая серия | 23 января 2034 | 500,000,000 евро | 0.10% |
Причины
Данные изменения связаны с завершением сделки по приобретению эмитента и последующей корпоративной реструктуризацией группы, включая изменение структуры собственности и юридическую реорганизацию.
Цель изменений — приведение условий облигаций в соответствие с новой структурой группы и введение гарантий со стороны новых гарантов.
График
- Срок раннего согласия: 5 мая 2026
- Окончательный срок: 13 мая 2026
- Собрания держателей: 18 мая 2026
- Ожидаемая дата исполнения: около 18 мая 2026
Отказ от ответственности
Данное сообщение должно рассматриваться вместе с меморандумом. Держателям облигаций рекомендуется получить независимую финансовую и юридическую консультацию.
